Devis
Suivre ses devis sans tableau Excel.
Un devis envoyé, puis plus rien : le client n'a pas répondu, et vous n'avez pas relancé. Un devis qu'on ne suit pas est souvent un chantier perdu. Voici ce qu'il faut vraiment suivre, et comment le faire sans y passer vos soirées.
- Pour chaque devis, quatre informations suffisent : le client, le montant, la date d'envoi et la réponse.
- On relance au bout de 7 à 10 jours sans réponse, puis une seconde fois une semaine plus tard.
- Le tableau Excel marche… tant qu'on pense à le remplir. Le vrai problème, c'est la saisie.
- Vos devis partent par mail : votre boîte mail sait déjà tout ce qu'il faut pour les suivre.
Pourquoi les devis se perdent
Dans une petite entreprise, le devis se fait le soir ou le week-end, part par mail, et la journée suivante recommence sur le chantier. Le client, lui, compare deux ou trois entreprises, attend un financement, ou a simplement oublié. Sans relance, il choisit souvent celle qui l'a rappelé.
Les chiffres varient selon les métiers, mais la règle est la même partout : une bonne partie des devis sans réponse ne sont pas refusés, ils sont en attente. Un simple message au bon moment suffit souvent à débloquer la décision.
Ce qu'il faut suivre pour chaque devis
Ajoutez la date de la dernière relance et vous avez tout. Le reste (marge, taux de transformation, délai moyen de réponse) se déduit de ces cinq colonnes.
La méthode Excel, et sa limite
Beaucoup d'entreprises cherchent un « tableau de suivi des devis Excel », et c'est un bon début : une ligne par devis, les colonnes ci-dessus, un filtre sur « à relancer ». Pour que ça marche, trois habitudes sont nécessaires :
- ajouter la ligne le jour même de l'envoi ;
- regarder le tableau chaque semaine, à jour fixe ;
- noter chaque réponse du client, y compris les refus.
C'est là que ça casse : le tableau dépend de votre discipline, et un patron qui fait tout lui-même n'a pas toujours dix minutes le vendredi. Au bout de quelques semaines, le fichier n'est plus à jour, donc on ne s'y fie plus.
Le suivi qui se remplit tout seul
Vos devis partent par mail, et les réponses de vos clients arrivent dans la même boîte. Toute l'information du tableau est donc déjà là : la date d'envoi, le client, le montant dans la pièce jointe, et la réponse dans le fil. Il suffit qu'un outil la lise.
Gagné ou perdu : notez-le quand même
Un devis perdu vous apprend quelque chose : trop cher, trop long, mauvais client. Notez la raison en un mot. Au bout de quelques mois, vous saurez quels chantiers vous gagnez vraiment, et à quel prix.
Questions fréquentes
Combien de temps attendre avant de relancer un devis ?
En général, 7 à 10 jours après l'envoi pour un particulier, un peu plus pour une entreprise ou un marché avec plusieurs décideurs. Une seconde relance une semaine plus tard, puis on classe le devis.
Faut-il un logiciel de devis pour suivre ses devis ?
Non. Le logiciel de devis sert à les fabriquer. Le suivi, lui, se fait là où le devis part et où le client répond : dans vos mails. Vous pouvez garder votre logiciel de devis actuel.
Que faire d'un devis sans réponse après deux relances ?
Classez-le comme perdu, avec la raison si vous la connaissez. Vous pourrez toujours le rouvrir si le client revient ; l'important est que votre liste « à relancer » reste courte et fiable.